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【主题】

买方顾问视角下，自我成长与团队建设的良法——《如何打造顶尖理财顾问团队》读书分享

【活动背景】 

书似阳光雨露，是理财顾问进步的阶梯，也是投资者决策的锦囊。客户需求复杂多样、市场风险变幻莫测、各细分行业竞争日渐激烈，不仅要求理财顾问“一专多能”，财富管理服务团队“多专多能”，更要求从业者能“舍弃卖方立场，站在客户的立场”提供买方顾问服务。关于如何成长为真正的买方顾问，如何搭建高效能团队并做到“招得来、留得住、上得去”等问题需要每位高进取型从业者深思敏行。

8月26日（周六）上午，邀您走进中信书店合生汇店，共读中信出版《如何打造顶尖理财顾问团队》，借书香，聊成长，希望这本书能给我们带来启发。

【讲师介绍】

杜大伟，清禾同人咨询（北京）有限公司CEO、研究员，“理财顾问必读的24本书”、“基金从业资格考试备考课”、“UP·理财顾问的六项修炼”等课程开发者， AFP/CFP继续教育课程讲师。2010年至今，专注财富管理行业，陆续通过期货、证券、基金、保险、银行、会计、并购交易师与AFP等执业资格考试，较丰富的信托、私募股权基金、私募证券基金、私募地产基金、保险与公募基金等产品销售、配置及存续服务经验。

【流程安排】

2023年8月26日（周六） 10：30-12：00（10：10可入场）

10:10-10:30  签到、书店自由交流、阅读

10:30-11:30   主题分享

11:30-12:00  问答、学友互动交流、阅读

【主题大纲】

1 关于阅读

1.1如何阅读一本经管书刊

1.2如何求解一个问题——以如何搭建高效能团队为例

2 关于本书

2.1成员的选聘、培养与团队IP的塑造

2.2案例：高绩效团队的模式与服务

3 关于职业

3.1高效能人士的五项修炼——以独立理财师为例

3.2在职人士资产配置的核心——人力资本配置